ЮАР, 1968 год. Черные не имеют права голоса, не могут владеть землей. Чтобы контролировать ситуацию и пресекать все попытки мятежа, правительство вербует Джеймса Грегори, белого африканца, который, является идеальным кандидатом на роль соглядатая Нельсоном Манделой.